我們的投資流程
我們的投資實力雄厚，是我們業務不可或缺的核心一環，助你加強風險管理，並讓你參與特定投資理念、主題及策略。
投資決策目標為本
投資決策目標為本
我們深知投資理念的重要性。 因此，我們樹立了明確的投資理念，並通過清晰透明的理論框架，引領客戶邁向最佳實踐願景。
明確你的投資理念可以助你做出務實決策，達成巨集大目標。 通過基於實證的數據支援，避免情緒化的投資決策，縱使面對市場跌宕起伏，依然可以為你指明前行的投資方向。
構建一套貫徹的投資理念，是整體投資管理框架的核心關鍵。 我們奉行的理念包括：
- 投資市場未必時常有效，可能會出現長時間的定價錯誤
- 金融市況瞬息萬變，靈活應對不同市場、行業和投資領域是成功的關鍵
- 長期投資有助於減低投資回報不確定性，同時降低投資成本。
- 構建主動式管理且具有韌性的投資組合，力求提供扣除費用后的超額回報
我們致力提供
卓越投資表現
我們的投資組合提供可以跑贏基準和同業的穩定回報。
有效風險管理
我們的投資組合管理方案非常穩健，即使市場大幅下跌時，回報表現仍能符合預期。
回報表現一目了然
我們提供清晰、及時且具透明度的分析報告，助你清楚瞭解投資組合表現、市場走勢及投資前景。
物有所值
回報表現優於大盤，並且提供具成本效益的實踐方案，為客戶創造最大價值。
基金經理研究分析及挑選
我們的投資專家經驗豐富，研究和分析實力強大，不僅是我們提供投資建議的基石，也是構建投資組合的堅實支柱，全力説明你達成長遠目標。
Oreana 投資組合顧問經理團隊擁有豐富的經驗，遵循可複製的定量投資策略，結合深入的定性研究分析，以清晰且可執行的核心理念支援你的每個投資決策。
我們清楚了解構建並維持具競爭力的投資優勢所需的成功要素。 我們致力於建立這些成功要素，並將其視為獲取回報的重要指標，而不僅僅依賴運氣。
實踐最佳管治
實踐最佳管治
實踐最佳投資管治需要有效利用各項可用工具及資源，以履行我們肩負的信託責任。 這些工具和資源包括人員、政策、流程及技術。
我們明確區分了投資管治與投資專業知識。 投資專業知識是指對投資組合理論、投資實踐及金融市場的深入理解。 另一方面，投資管治則關注良好的流程規劃。
實施投資管治是邁向成功的第一步。 我們專注於最佳管治實踐，確保各級合規性、決策、風險管理及資源使用均具透明度，始終以你的最佳利益為出發點。
策略性資產配置
策略性資產配置是我們用於確定長期資產配置目標的投資方法，幫助我們於多個資產類別中分散你的投資組合。 我們首先會瞭解你的投資宗旨及目標，然後使用可以複製的定量方法，將投資配置到不同的資產類別中。
我們的策略性資產配置為我們的動態資產配置及基金經理研究決策保駕護航。 此框架讓我們能根據你的長期投資目標配合風險承受能力設置。
資產配置靈活機動
資產配置靈活機動
策略性資產配置是主動型投資策略，搭配我們的動態性資產配置方案，旨在提升回報表現，説明你投資於價值被低估的資產，減少對高估資產的配置。
動態資產配置過程嚴格遵循投資規則，策略可複製。 當市場顯示我們應大幅調低下行風險或增加回報的跡象時，我們可以迅速調整投資組合配置。