姚淑芬
高級財富顧問
姚女士擅長開發全面和個人化的全方位財務策劃方案。
她熱心幫助客戶及其家人獲得全面保障，同時實現多世代財務獨立。
資歷
- 認證財務策劃師®
- 金融及經濟學工商管理文學士
姚女士's的職責涉獵
姚女士日常負責為現有客戶進行財務檢討、與新客戶會面、擬備建議書及方案。 她亦會出席研討會，進修市場知識。
姚女士為 Oreana Private Wealth 的強制性公積金計劃管理局負責人員，併為證券及期貨事務監察委員會和香港專業保險經紀協會的認人士。 她從事金融服務超過二十五年，擁有豐富的個人和企業銀行及理財服務經驗。
姚女士's的專長領域
- 全面財務策劃
- 個人保險
- 企業保險
- 投資
- 退休規劃
- 承繼規劃
- 強積金計劃
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